Flow ご相談の流れ

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01 Step 01 お問い合わせ

老後に向けた資産形成について知りたくなったら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは当サイトのお問い合わせフォームより承ります。
その際、お名前、連絡先(メールアドレスとお電話番号)、初回相談の希望日時をお伝えください。

お問い合わせをいただいたら、当事務所から折り返しご連絡いたします。
メールまたは電話にて、初回相談の日時をお知らせします。

お問い合わせ
初回相談

02 Step 02 初回相談

初回面談は、次のような流れで行われます。

①代表および当事務所の紹介
②個人情報の取り扱いについてのご説明
③サービス内容やご提出いただく書類についてのご説明
④申込書のご記入(印鑑をお持ちください)

お客様の詳しい状態やご要望を伺いながら、ご納得いただけるまで説明いたします。
ご不明点があれば、ご遠慮なくお尋ねください。

03 Step 03 第2回面談~

初回面談の内容でいただいたご要望にもとづき、改善策などを提示いたします。
また、その改善策の実行支援についてのご相談も行います。

ささいなことでも構いませんので、何でもお申し付けください。

第2回面談~
定期メンテナンス

04 Step 04 定期メンテナンス

ライフスタイルにそぐわないライフプランは、かえって生活に良くない効果を与えてしまいます。
ライフプランを最大限活用するために、現状に合っているかどうかの定期的なメンテナンスを、ご希望に応じて行います。